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2011-2-1 21:25 bunnylai
最新大行評級01 02 2011

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[table=98%][tr][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]名稱[/color][/size][/font]
[/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]大行[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]最新評級[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]上次評級[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]目標價[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]變化[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]潛在升幅[/color][/size][/font][/td][td=1,1,115][font=Lucida Sans Unicode][size=3][color=#003366]公佈日期[/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] [/size][/font][/td][td][font=新細明體][size=3] 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2011-2-1 21:59 bunnylai
大行研究報告 | 1st Feb 2011

中移動(00941)/碧桂園(02007)/恆生銀行(0011)/大新銀行(2356)/大新金融(0440)/中國燃氣(00384)/恆指2011年目標/2011年本港樓價/九倉(00004)/兗煤(01171)

德銀升中移動(00941-HK)目標價至87元,重申「持有」評級

德銀發表研究報告,決定上調中國移動的目標價,由原來86元升至87元,指去年數據流量明顯增長,但考慮行業競爭仍然劇烈,短期內缺乏股價催化劑,兼毛利率受壓,維持其「持有」的投資評級。

德銀估計,中移動於今年的手機補貼約1,560億元人民幣,隨資本開支增加,料2011年毛利率下降至48.2%,料其未來兩年的ARPU下跌最少5%至6%,但料今年收入可升3%至4,967億元人民幣。

德銀預料,上調2010年每股盈利預測3.3%,由原來5.57升至5.76元人民幣,及下調其2011年及2012年每股盈利預測各0.3%及4.9%,各至5.56及5.33元人民幣,指現價相當預測2011年市盈率11.6倍。

花旗升碧桂園(02007-HK)評級至「持有」,目標升至3.16元

花旗發表研究報告,上調碧桂園的投資評級,由「沽售」升至「持有」,及上調目標價,由原來2.32元升至3.16元,此基於2011年每股資產淨值4.51元折讓30%(此前估值折讓約40%)。

花旗指,碧桂園自新行政總裁上任後,顯示其發展的執增強,建設速度提高,相信其銷售及吸納土儲的發展周期更為健全;而該行上調碧桂園於2010年至2012年每股盈利預測各43%、31%及15.6%,各至0.213元、0.28及0.303元人民幣。

花旗指出,碧桂園儘管2010年的合約銷售達329億元人民幣,按年升42%,但2011年公司成功關鍵在於加速建設以及增加可銷售資源;不過該行看好政策有利於該公司之未來發展,優化土地儲備,以及轉移對旅遊物業之中心,對公司未來重估至關重要。

瑞信料本地銀行今年貸款增長逾11%,推介三銀行股

瑞信發表研究報告,預期本地銀行今年貸款增長11至15%,並看好恆生銀行(0011-HK)、大新銀行(2356-HK)及大新金融(0440-HK)未來股價表現。

瑞信報告指出,據金管局指出,於12月份本港貸款增長按年升30%,並是自1990年以來最為強勁,雖然內地貸款市場持續收緊,但瑞信相信本港銀行整體貸款今年增長11至15%。

該行續指出,存款增長較放貸增長緩慢,令本地銀行整體貸存比率由09年的50.5%升至61%,其中存款只上升3%,該行預計,本地銀行於今年的淨息差放緩速度將會放緩,並相信淨息差於今年將會保持穩定。

另一方面,瑞信亦指出,本港人民幣增長迅速,並按年增長4.02倍至3,150億元人民幣;而短期本港銀行將受到限制,因本港缺乏人民幣相關的投資產品。

綜合以上分析,瑞信認為,現時本地銀行股估值高於歷史市盈率約10%;其中看好恆生未來前景,主要由於貸款增長回復強勁,而中小型銀行則看好大新銀行及大新金融,因該兩股估值存有一定折讓,同時公司可能會作出收購合併等計劃。

花旗重申「沽售」中國燃氣(00384-HK),削目標至3元

花旗發表研究報告,就中國燃氣公布,從中國法律顧問得悉他們已於1月23日分別從董事總經理及執行董事劉明輝及中裕燃氣(8070-HK)執行董事黃勇的家屬,收到發出有關劉明輝及黃勇的逮捕通知書後,重申對其「沽售」的投資評級,及下調目標價,由4元降至3元,此相當市帳率的2倍。

花旗指,已考慮中國燃氣經事件後的長期增長前景,下調其2011年至2013年純利預測各1.3%、4.9%及8.4%,各至5.88億、10.18億及15.07億元。

該行認為,中國燃氣更換新管理,難免對集團營運帶來影響,而其新項目在不同城市仍面臨競爭,兼且指其液化石油氣(LPG)仍需時間進行。

瑞信:恆指今年目標28,900點,薦9隻大型「首選股」

瑞信預期,港股今年走勢仍可看好,恆生指數今年目標可上望28,900點,予國指目標16,000點,並予上海A股目標3,600點,並估計香港住宅樓價今年可升30%。

瑞信表示,在中港大型股中推介9隻股票,包括建設銀行(0939-HK)、中國太保(2601-HK)、恆生銀行(0011-HK)、和記黃埔(0013- HK)、利豐(0494-HK)、東方海外(0316-HK)、信和置業(0083-HK)及新鴻基地產(0016-HK)。

瑞信指,在香港小型股中推介8隻股票,包括澳科控股(2300-HK)、鷹君(0041-HK)、佳兆業(1638-HK)、美聯物業(1200-HK)、匹克 (1968-HK)、創維數碼(0751-HK)、耀萊(0970-HK)、天虹紡織(2678-HK),指該批小型股市盈率平均只9.8倍,估值吸引。

瑞信料今年本港住宅樓價升30%,九龍新界細價樓升幅較高

瑞信證券研究董事梁啟棠於記者會表示,預計今年本港住宅物業價格升幅達30%,其中料九龍、新界區的細價樓升幅將高過豪宅;他指,鑒於去年商業樓宇價格表現積極,今年實體資產升值將主要集中於住宅物業。

梁啟棠續指,以97年樓價水平作為上限參考已不適宜,其中他提及,目前本港人均生產總值已超越97年17%。

瑞信亞洲區首席經濟分析師陶冬就本港資產價格上漲指,目前香港存款利率為0.01%,相當於每個擁有香港存款的市民手持10,000倍PE的投資品,故投資於物業市場的內部需求強勁;他還指出,由於與美國的匯率聯動,本港不具備解決此問題的根本方案。

美林續予九倉(00004-HK)「買入」評級,料購土地步伐放緩

美銀美林發表研究報告,預期九倉於內地收購土地步伐將放緩,並維持「買入」評級,目標價65元,以反映預期每股資產淨值折讓兩成。

美銀美林報告指出,九倉斥資56億元人民幣投得長沙地皮;該行認為,長沙為湖南省的省會,人口達650萬,九倉計劃興建商業綜合項目,而該項目為九倉首次踏入長沙作發展。

美林亦認為,預期九倉的負債比率於2010年底由18%升至30%,並估計九倉持有176億元現金以及180億元可動用貸款額度,相信足以應付未來收購所需;但若果公司加快收購土地的進度,該行估計公司可能資要籌集資金。

該行亦指出,預期九倉今年租金增長15至20%將有助帶動股價上升,但該行估計九倉將會放慢內地收購土地的步伐,以達至公司落成量的目標。

法巴指兗煤(01171-HK)購內蒙採礦權前景正面,目標價29.35元

法巴發表研究報告,指兗州煤收購內蒙轉龍灣採礦權前景正面,故維持「買入」評級,目標價29.35元,以反映預期28.2%潛在升幅。

法巴報告指出,兗州煤斥78億投得內蒙轉龍灣井田採礦權;公司指將會以內部資源支付,而管理層預計該礦每年產量達5百萬噸,並成為公司其中一個主要資產;法巴認為,該項目作價吸引,原因是項目收購相當於每噸2美元成本,同時對公司長遠發展有利,同時反映出公司涉足於內蒙地區。

法巴續指出,雖然兗州煤是次收購項目需未來數年後才投產,但相信收購消息正面,有助刺激股價表現,故看好公司前景。

因此,法巴預計兗州煤2010及2011年純利分別為68.64億及88.41億元(人民幣,下同),每股盈利1.4及1.8元,股本回報率為23%及28.3%。

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