哈行今招股　定價略進取

市況淡風下，哈爾濱銀行（6138）以積極定價去馬。昨一度傳出延遲上市計劃的哈行，最終證實今日公開招股計劃不變，公開發售約30.24億股，每股招股價介乎2.89元至3.33元，意味去年市賬率（PB）高近0.9至1倍，較同業高，據指預測今年PB亦最低達0.86倍，最高集資額由早前傳出的78億元，大增至100億元，有望成為今年首隻百億新股，每手入場費3,363.6元。
哈爾濱銀行為內地首批以從事小額貸款業務為主的內銀，本港其餘三家上市城商行分別為重農行（3618）、重慶銀行（1963）及徽商銀行（3698）去年PB只介乎0.6至0.92倍。


光谷聯合首日零孖展
哈行昨突然取消投資者推介會，惹來因定價過高及分銷爭議而延遲上市揣測，惟有承銷團消息指，延遲上市及包銷與定價異議均為誤傳，取消投資者推介只因有待釐清招股書小部份細節及資料，今天將重新舉行推介，一切招股活動如常。據悉，國際配售部份基本已足額。管理層解釋指，路演行程安排有變，因有臨時事情處理，強調對上市有信心。
集團保薦人為中金、中銀國際及農銀國際，已引入包括富邦人壽及中信資本等七間機構投資者。集團去年未經審計純利達33.7億元人民幣，按年增17%，首三季不良貸款比率只低至0.85%，小額貸款收益率有7.8%，但存貸比率只有47%，指上市後將力爭相關比率提升至60%以上。
另昨首日公開招股的光谷聯合（789）不敵新股冷鋒，多間證券行均錄得零孖展額，惟市場消息指，集團國際配售已足額。


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■哈行有望成為今年首隻百億新股。圖為集團董事長郭志文。　


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來源:蘋果日報網站