中行擬集資　境外發優先股

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■中國銀行擬於境內發行6億股優先股及境外發行4億股優先股。


中國銀行（3988）昨公佈，有意在境內（中國大陸）及境外，分別發行600億元（人民幣．下同）及400億元優先股集資，以補充一級資本。中行為暫時唯一一家發行境外優先股的內銀股，一旦觸及強制換股條款，將會攤薄H股股東盈利。
據中行公告稱，由於該行資本結構，主要為核心一級資本及二級資本，因缺乏一級資本，故中行擬於境內發行6億股優先股，及境外發行4億股優先股，每股面值100元，總共集資1,000億元。與早前宣佈發優先股的內銀一樣，當中行核心一級資本水平跌至5.125%以下，或中銀監認為不轉股情況下中行無法生存，優先股將被強制轉股，境內部份轉為A股，境外部份轉為H股。在優先股發行五年後，在中銀監批准下，中行有權贖回全部或部份優先股。
單計境內600億元優先股部份，按2013年底數據推算，中行優先股股息料約7%，即優先股股息支出、且對中行純利的負面影響約為42億元。倘中行在累計三個年度，或連續兩年未有派發優先股息，優先股股東可參與股東大會，並參與普通股股東的表決。


來源:蘋果日報網站